Das Darlehen wurde durch eine Tochtergesellschaft per Privatplatzierung mit der UBS Asset Management abgeschlossen. Die Laufzeit liegt bei 5 Jahren zu einem fixierten Zinssatz von 4,85 Prozent. Von den insgesamt 35 Millionen Euro will Pacifico rund 26 Millionen Euro zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und zur Optimierung der Kapitalstruktur der Gruppe verwenden. So soll unter anderem ein bestehendes nachrangiges Darlehen mit höherem Zinssatz abgelöst werden. Außerdem will das Startup seine Konzernstruktur vereinfachen, was zu einer signifikanten Kostenersparnis führen soll. Die weiteren Mittel aus dem Darlehen sollen dann der Finanzierung des weiteren Ausbaus des bestehenden Portfolios der Gruppe und zur Finanzierung zukünftiger Akquisitionen dienen.
Martin Siddiqui, Co-CEO von Pacifico, fasst zusammen:
„Wir sind stolz, eine Privatplatzierung dieser Größenordnung mit einem reputablen Investor wie der UBS Asset Management umsetzen zu können. Diese Privatplatzierung zeigt, dass wir als noch junges Unternehmen in der Lage sind, durch die Nutzung verschiedener Finanzierungsformen zu wachsen und Mehrwert für unsere Aktionäre durch kontinuierliche Optimierung unserer Kapitalstruktur zu schaffen. Nachdem wir unser Wachstum anfänglich überwiegend durch Eigenkapital finanziert haben, sehen wir in dieser Privatplatzierung einen Meilenstein in der Entwicklung unseres Unternehmens. Diese Transaktion demonstriert unsere Fähigkeit, Wachstum effizient mit unterschiedlichen Finanzierungsinstrumenten zu gestalten. Wir haben bei dieser Finanzierung mit UBS Asset Management einen hochprofessionellen Partner gefunden haben, wir freuen uns mit diesem Partner zukünftig weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu eruieren.“
Und Alessandro Merlo, Head of Investment, Infrastructure Debt bei UBS-AM REPM, kommentiert:
„Unsere Investition in die Pacifico Renewables Yield AG stellt für uns eine interessante Gelegenheit für UBS-AM dar, die ehrgeizigen Expansionspläne des Unternehmens zu finanzieren, das seine installierte Leistung in den kommenden Jahren mehr als verdoppeln will. Wir freuen uns darauf, die Pacifico Renewables Yield AG auf diesem Weg zu unterstützen. Die Transaktion unterstreicht auch die breitere Nachfrage nach Investitionen, die wir auf den Infrastrukturmärkten zur Unterstützung des Ausbaus und zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen sehen. Wir freuen uns darauf, in Zukunft weitere Transaktionen in diesem Bereich anzukündigen.“
Das Green Finance Framework von Pacifico
Mit dem sogenannten Green Finance Framework hat sich Pacifico einen Rahmen gegeben, in dem es dem Startup möglich ist, ProjektentwicklerInnen grüne Finanzierungsinstrumente zu bieten. Dazu gehören unter anderem Anleihen, Privatplatzierungen und Kreditfazilitäten. Das Framework legt dabei die Verwendung der Erlöse durch Pacifico fest, einschließlich der Eignungskriterien, der Verwaltung der Erlöse, der Bewertungs- und Auswahlkriterien sowie der Verpflichtungen zur jährlichen Berichterstattung und externen Validierung. Die Erlöse sollen zudem nur in Projekte fließen, die in vollem Einklang mit den ICMA Green Bond Principles und der EU-Taxonomie stehen. Die Nachhaltigkeitsagentur ISS ESG hat die Einhaltung der Prinzipien dabei bestätigt.
Christoph Strasser, Co-CEO von Pacifio, sagt dazu:
„Nachdem wir in jüngster Vergangenheit mehrere Eigenkapitalfinanzierungen erfolgreich abgeschlossen haben, sind wir stolz darauf, dass unsere erste grüne Fremdkapitalfinanzierung von Fremdkapitalgebern gut aufgenommen wurde. Dies zeigt, dass sowohl die Eigenkapital- als auch die Fremdkapitalinvestoren Vertrauen in unser Geschäftsmodell und unser künftiges Wachstumspotenzial haben. Wir freuen uns auch, dass wir mit dieser Finanzierung zum ersten Mal unser neu etabliertes Green Finance Framework nutzen können. Die Tatsache, dass wir uns durch ein grünes Darlehen finanzieren können, das den ICMA Green Bond Principles und der EU-Taxonomie entspricht und von ISS ESG verifiziert wurde, zeigt, dass sich unsere Entscheidung, von Anfang an auf Nachhaltigkeit zu setzen, ausgezahlt hat.“
